中国平安可转债12月9日上市 系260亿A股可转债

柴纳承保星期三夜里公报,公司发行的260亿元A股可在房屋挂牌分派。,贴纸约分为“平安转债”,贴纸密码是113005。

柴纳平安管保(使成群)使厕使厕有限公司公发行A股可替换公司纽带采购证(附次级条目)上市公报书PingAnInsuranceCompanyofChina,使厕有限公司(招收地址):福田中央的富华三路星河开采要点问询处、16、17、18层)

第1节要紧音和心情

柴纳平安管保(使成群)使厕使厕有限公司、“发行人”、公司或公司的承认董事、监事、最高年级的施行层确保上市印制的广告的忠诚。、诚实、完整性,许诺上市公报缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的音或主修的忽略,满足的的忠诚、诚实和完整性承当个人和中间定位法律责任。。

比照《中华人民共和国公司条例》(以下约分《公司条例》)、中华人民共和国贴纸法(以下约分《贴纸法》)、法规的规定,公司董事、最高年级的施行人员在良好的任务一带中实行本身的行使职责。。

柴纳贴纸监督施行手续费(以下约分柴纳贴纸房屋)、上海贴纸房屋(以下约分上海贴纸房屋)、等等政府机关对本公司公发行A股可替换公司纽带采购证(附次级条目)(以下约分“可调换公司债”)上市及关系到事项的反对的话,对公司缺勤少许确保。

公司新入会的人和协会上市提示存款业务家。,公报中未关涉的中间定位满足的,请存款业务家参阅《上海贴纸日报》、《柴纳贴纸报》、《贴纸时报》和《贴纸日报》的《柴纳平安管保(使成群)使厕使厕有限公司公发行A股可替换公司纽带采购证(附次级条目)募集说明书摘要》及刊载于上缴所网站()的《柴纳平安管保(使成群)使厕使厕有限公司公发行A股可替换公司纽带采购证(附次级条目)募集说明书》(以下约分“《募集说明书》”)全文。

对本清单中运用的短印制的广告的解说与T相反。。

可替换纽带上市其次节

这一上市公报是以公司条例为根底的。、《贴纸法》、《股票的合法权利上市的公司贴纸发行施行办法》、上海贴纸房屋股票的合法权利上市规定缀编。本公司这次发行可调换公司债曾经走快柴纳保监会保监财会〔2012〕582号文与柴纳证监会证监容忍〔2013〕1436号文把关。

上海贴纸房屋第103号函〔2013〕,该公司发行的260亿元A股可以上市在山随身,260亿元A股可在房屋分派公司纽带采购证上市。贴纸约分为“平安转债”,贴纸密码是113005。

A股股票的合法权利上市的公司替换公司纽带采购证的星力如次:

1、上市地方:上海贴纸房屋

2、互通式立体交叉公司纽带采购证可以缩写。:平安转债

3、互通式立体交叉公司纽带采购证密码:113005

4、可替换公司纽带采购证的无效性:260亿元(2600万只手)

5、股票的合法权利上市的公司纽带采购证上市工夫:该公司发行的260亿元A股可以上市在山随身,260亿元A股可在房屋分派公司纽带采购证上市。

6、公司纽带采购证最大的期限:发行的可替换纽带最大的期限为六年。,从2013年11月22日到2019年11月22日。

7、纽带票面货币利率:第某年级的学生、其次年、第三年、月的第四日年、第五年、直觉年。

8、倾向慎重拟定归还:发行可替换纽带后5美元钞票分派一半天。,发行人将以这次发行的可调换公司债的票面面值的108%(含最大的一期年度利钱)的价钱向存款业务家兑付整个未转股的可调换公司债。

9、利钱结清方法:这次发行的可调换公司债采取每年付息一次的利钱结清方法,货币利率的开端日期是发行C的第整天。,更确切地说,2013年11月22日。年利钱结清日是替换发行的第整天。,万一这整天是法定假期或感到身体不舒服的日子,延伸到因此任务日,在敷衍音长缺勤等等利钱结清,在每两个紧接着的的利钱结清经过是独身有利钱的年。。每年的利钱结清表达日是每年的第整天。,公司将在5美元钞票分派一半天结清礼物货币利率。。在付息债务表达新来(包罗付息债务表达日)使整洁替换成发行人A股股票的合法权利的可调换公司债,公司不再在利钱年和年内向其设想人结清利钱。。可替换纽带利钱收益设想人应完税额为BOR。

10、初始转变价钱:元/股。

11、让的开端日期和完毕日期:从发行后六月截止的第独身分派日起,从2014年5月23日到2019年11月22日。

12、公司纽带采购证的锁定期:这次发行的平安转债不设设想最大的期限度局限,存款业务家流行合理的事物的平安转债上市首日那就够了分派。

13、承保事项:现期发行的可替换纽带缺勤打包票。。

14、可替换纽带的信誉评级和信誉评级机构:可替换纽带的信誉评级为AAA。,信誉评级机构是西班牙的下级贵族国际信誉评级使厕有限公司。。

15、纽带表达机构:柴纳贴纸表达结算有限责任公司上海分行

16、协同打包票人(协同主寄售商):柴纳国际存款业务使厕有限公司、瑞信方正贴纸有限责任公司

协会寄售商:高盛格罗弗贴纸公司、国泰莒南贴纸使厕使厕有限公司、开创摩根大同市贴纸有限责任公司

副总经理寄售商:申银万国贴纸使厕使厕有限公司、中海贴纸使厕使厕有限公司、华昌贴纸有限责任公司

分发者:平安贴纸有限责任公司

第三机关发行人、股票持有者与理论把持人

一、发行人的基本星力

二、发行人的经纪搜索和首要事情

公司的经纪搜索是:使就职管保集会;监督施行海内各类使就职集会、国际事情;变卖管保债务操作;乡下容忍、国际管保事情;柴纳保监会和乡下关系到机关容忍的等等事情。

我公司是柴纳枪弹的健全存款业务使成群,管保、存款、使就职是我公司的三大事情支撑。公司综合学校财务符合使适合,依托局部化优势,国际标准理论切中要害公司管理,为8000万多名客户布置管保、存款和使就职服侍,一致的打烙印于、多通话线路的配电电力网深刻经济开展。经过2013年6月30日,该公司有Jovan的名字代理商和超越10000名职员。,各级各类树枝及营销服侍机关约4800个。

该公司的首要运营分店包罗:承保人寿管保、承保生产风险、承保康健管保、承保养老管保、平安存款、平安基于信用的、平安贴纸、承保资产施行、战争与杰出的的柴纳基金、承保至将来等,事情无所作为的生活搜索、存款、基于信用的、贴纸、多个存款业务接,如基金和等等基金,枪弹的分店是各自接或HA的主导工业。:经过2013年6月30日,比照柴纳保监会的人口财产调查,按优质的收益计量,承保人寿管保为柴纳其次大寿险公司,承保生产风险为柴纳其次大产险公司;音期内,我国存款业力量明显。,敝曾经满足了主修的资产重组的战术收买。,眼前,深圳原大约两家存款符合;2012年,平安贴纸满足14笔IPO和2家瑞安主寄售,寄售商总共和IPO寄售收益占第第三。;比照《柴纳基于信用的业年鉴》(2011-2012),平安基于信用的居海内基于信用的公司最先。。

三、发行人处长、监事、最高年级的施行人员和精算师设想发行人使厕。

(1)导演持股

注1:林修理自股票持有者大会以后一向肩膀股票持有者代表监事,林修理在手续费先于设想A股。,从林修理到2013年6月30日缺勤改变。

注2:赵付俊修理被手续费为公司职员代表,他们的匹偶在供职前设想使厕。,从赵修理到2013年6月30日缺勤改变。

(二)旧的股权

经过2013年6月30日,公司董事、监事和最高年级的施行人员、总精算师经过职员使就职集中和江南工商业旧的设想的本公司使厕已整个经过股权让方法变卖了合法权利分派,公司董事、监事和最高年级的施行人员、总精算师不在旧的设想公司使厕。

四、发行人的界分股票持有者、人的理论把持

公报发布的新闻之日起,敝公司缺勤界分股票持有者。,缺勤真正的把持器。

五、在这个问题先于的公司股票的合法权利星力

经过2013年6月30日,敝公司的总股票的是7916142092股。,十大股票持有者持股衡量如次:

月的第四日节减A股可替换纽带发行

一、发行衡量

这次发行的可调换公司债总共为人民币260亿元(2600万只手).

二、票面估计本钱和发行价钱

可替换纽带每股面值100元,按面值发行。

三、纽带最大的期限

这次发行的可调换公司债最大的期限为发行之日起六年,从2013年11月22日到2019年11月22日。

四、纽带货币利率

可替换纽带的票面货币利率:第某年级的学生为、其次年、第三年、月的第四日年、第五年、直觉年。

五、初始转变价钱

初始转变价钱为元/股。

六、发行方法

可替换纽带的发行首次于A股股票持有者,本公司原A股股票持有者可首次签署的可调换公司债美国昆腾公司为股权表达日收盘后表达在册的本公司使厕数乘以元(即每股合理的事物元面值的可调换公司债),因此替换为1手每1000元,比照正确的ALGO,在线首次级分派不到1个命运注定。。原A股股票持有者可厕首次权分派,也可以插脚采购剩余的后的首次权。

这次可调换公司债授予原A股股票持有者首次合理的事物后的剩余的及原A股股票持有者废签署首次合理的事物的归纳,采取网上向大众存款业务家经过上缴所分派系统出售与网下对机构存款业务家合理的事物发行相结合的方法停止。万一依然在订阅不可,则不可命运注定由协会寄售商经纪保险业。

七、散布卒

1、首次股股票持有者首次股的卒

上海贴纸房屋布置的网上市集通信,发行人原A股股票持有者经过上缴所分派系统网上合理的事物密码“764318”停止首次合理的事物平安转债14663291000元(14663291手),这个问题的总共。

2、向大众存款业务家网上市集卒

这次发行终极决定的网上向普通大众存款业务家发行的平安转债为78591000元(78591手),这个问题的总共,网上签约率是。

3、电力网一带下机构存款业务家的散布

这次网下申购无效申购美国昆腾公司为329410000手,即329410000000元,终极向网下申购机构存款业务家合理的事物的平安转债一共为11258118000元(11258118手),这个问题的总共,合理的事物衡量为。

这个问题的散布卒总结如次:

八、十大可替换纽带设想人及其持股

在这个问题先于,本公司无外交的发行且还没有慎重拟定的可调换公司债。

在这个问题后来,经过2013年12月2日,公司前十名可替换纽带设想人的解释、设想美国昆腾公司如次:

九、本钱筹集与招收会计师验资

募集资产总共260亿元人民币(含发行费),已由协会寄售商于2013年11月28日汇入本公司募集资产特别用途账目中。普华永道通路会计事务所(特别普通阻碍)已对这次发行的募集资产到位星力停止了批准,并于2013年11月29日号了普华永道通路验字2013第822号《柴纳平安管保(使成群)使厕使厕有限公司公发行A股可替换公司纽带采购证募集资产到位星力的批准音》。

经批准,到2013年11月28日底,公司的接管账目理论收到人民币元宽恕。,包罗可替换纽带和人民币的总归纳,起飞了这个问题的本钱,人民币募集资产净数。

十、总发行本钱与签订协议

发行总本钱总共,详细如次:

十一、上海贴纸房屋以誓言约束赞颂回购分派的厕

比照上海贴纸房屋在流行中的分部的印制的广告,本公司已向上缴所使整洁“平安转债”厕纽带质押式回购分派事情。上海贴纸房屋、柴纳贴纸托管所、Cl依靠,发行可替换纽带后,可在质押中重复运用。,详细转变率及等等事项按t计算。

呼应的国务的和归来密码通信在此颁布发表。:

等等第五项要紧事项

本公司自募集说明书登载日至本上市公报书登载前未发作下列的可能性对本公司有较大星力的等等要紧事项。

(1)首要事情开展目的的主修的改变;

(二)通电话或集会的主修的改变;

(三)首要输出、存款业务商品的供求与存款业务商品的价钱;

(四)未手段的主修的关系分派事项;;

(五)主修的使就职;

(六)采购首要资产(或股票的)、市集与置换;

(七)发行人庇护权的变更;

(八)董事、监事、高层施行人员和小片技工的改变;

(九)主修的打官司、斡旋事项;

(十)违背诺言的内部确保等。;

(十一)财务状况和经纪效果发作主修的改变;

(十二)要声称的等等要紧事项。

直觉大协会上市新入会的人及其反对的话

一、协会上市新入会的人

1、柴纳国际存款业务使厕有限公司

2、瑞信方正贴纸有限责任公司

二、协会上市新入会的人的使整洁反对的话

协会上市新入会的人以为,发行人发行A股可在股票的合法权利上市的公司纽带采购证上上市。、中华人民共和国贴纸法、《股票的合法权利上市的公司贴纸发行施行条例》和《股票的合法权利上市的公司贴纸发行条例》、正常化寄给报社的规定及关系到规定,提议发行人的A股可以在上海上市。。

发行人:柴纳平安管保(使成群)使厕使厕有限公司

协同打包票人(协同主寄售商):柴纳国际存款业务使厕有限公司

瑞信方正贴纸有限责任公司

协会寄售商:高盛格罗弗贴纸公司

国泰莒南贴纸使厕使厕有限公司

开创摩根大同市贴纸有限责任公司

副总经理寄售商:申银万国贴纸使厕使厕有限公司

中海贴纸使厕使厕有限公司

华昌贴纸有限责任公司

分发者:平安贴纸有限责任公司

2013年12月4日

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